晋蒙地区2019年度中央空调市场报告

  转载:艾肯空调制冷网/小金   2020-2-26   艾肯家电网

根据公开数据统计,目前我国的原煤产地,主要集中于山西、陕西和内蒙三省,合计占到了全国总量的近七成,眼下虽然已经进入2020年,但外界提到山西时,能够联想到的第一关键词,还是煤炭。但随着国家将调整产业结构、支持民营经济作为重点出台了相关政策之后,无论是晋蒙经济还是产业结构都逐渐有所好转。根据国家统计局统一核算,2019年山西全省地区生产总值17026.68亿元,按可比价格计算,比上年增长6.2%。其中:第一产业增加值824.72亿元,增长2.1%;第二产业增加值7453.09亿元,增长5.7%;第三产业增加值8748.87亿元,增长7.0%;2019年内蒙古自治区全年全区生产总值完成17212.5亿元,比上年增长5.2%。

在中央空调市场整体下滑的情况下,价格战、资金、山西(含内蒙)地区项目竞争激烈、回款慢等因素使得晋蒙市场在2019稍显艰难,较2018年稍现下滑。不过随着晋蒙产业结构的改变和经济的向好发展,晋蒙仍是展现出了巨大的潜力,具体表现为能源装备制造业、汽车制造业、高技术制造业和工业战略性新兴产业获得了较快的增长,反应到中央空调领域,通信设备制造业、汽车制造业、新能源装备制造业,以及轨道交通、改造项目、农业领域、数据中心等等各项新产业的快速成长,使得晋蒙整体项目市场的数量和质量都保持平稳的态势,同时随着越来越多的企业布局家装零售行业,晋蒙家装零售市场的走势也有喜人之势。

从整体市场来看,作为典型的项目导向型市场,工装市场的占比较去年相比有所下滑,不到80%,究其部分原因:第一是内蒙古地区的政治因素影响,造成地产开发项目、公建项目减少,部分项目因为资金不到位而停工;第二是因为山西地区项目多、付款少的尴尬局面依旧严重。但有坏消息同时也有好消息,随着晋蒙市场对产业结构的调整,目前中小项目已经成为晋蒙地区中央空调市场的增长点,得益于晋蒙两地2019年招商引资增速持续加快,对二三级城市基础建设的投资加大以及在农业领域的开发拓展,并且以能源装备制造业、汽车制造业、高技术制造业和工业战略性新兴产业为代表的快速增长这三大利好也给晋蒙市场带来了包括轨道交通、数据中心等细分领域市场项目的增长。

从2019年晋蒙市场家装零售市场占有率可以看到晋蒙两地家装零售市场超过20%,相较于上一年度略有所上升。一方面由于山西“煤改电”项目的暂缓,各大品牌加大了对家装零售市场的拓展投入,广开门店,铺设渠道,诸如三星、三菱重工都在山西开设了门店,并且随着家装零售产品的更加多元化,给消费者选择的空间更大,同时伴随着众多品牌对晋蒙市场消费者关于中央空调概念的普及,中央空调的接受度正在晋蒙市场越来越高。(见图1)

煤改电产品虽说不计入2019中央空调市场销售产品范围内,但在煤改清洁能源的推行下,晋蒙市场的煤改电项目落地正在逐步在每个地级市实施,诸如美的、格力、志高、长虹、扬子等品牌也在2019年相继中标煤改电项目。

根据山西(含内蒙)市场2019年中央空调市场分品牌占有率可以看出,在晋蒙市场,国产品牌的接受程度是高出一筹的,美的和格力分别以20.7%和13.8%的占有率领跑市场。美的和格力2019年除了在项目市场开拓疆土,同时还通过完善的渠道体系和齐全的产品线使得美的和格力在家装零售市场的占有率得到提升,令晋蒙市场品牌集中度进一步加强。

海尔凭借着大项目中磁悬浮离心机组的优势和在改造项目中的优良表现,在山西市场也收获了不俗的成绩,天加依靠其多联机和其在医疗领域的优势,在山西斩获诸如万荣县县委党校、山西医科大学第一医院等项目。除此以外,格力光伏直驱变频离心机系统成功中标山西大同国际能源革命科技创新园项目,打造国内最大全直流建筑、国祥服务中国电科山西碳化硅材料产业基地,新科、志高等品牌也在晋蒙市场有所建树。

虽说在晋蒙市场日韩系品牌的认知度不及国产品牌,但日韩系品牌在2019年也取得相当的成绩。其中,大金以7.6%的占有率排名日系第一,日立紧随其后,东芝、三菱重工、三菱电机、三星因为其市场容量基数较小,在市场上服务的对象更多的是高端用户群体,值得一提的是日韩系品牌近几年在晋蒙市场加大了投入,在市场上的接受程度进一步加强。

随着多联机组应用范围逐渐增大,国产品牌在项目市场上的优势愈加明显,同时在大项目竞争上,美的、格力等国产品牌在晋蒙市场受甲方的认可程度高于欧美品牌,不断侵蚀着冷水机企业的市场份额。2019年五大欧美品牌整体下滑,占比不足21%,麦克维尔以接近7%的占有率排名欧美品牌第一。一方面是因为欧美品牌的品牌拉力和渠道较弱,在项目市场和家装零售市场的接受程度竞争不过国产品牌,另一方面晋蒙市场本身的自然环境在一定程度上影响了冷水机组在市场上的应用,但随着两联供的快速发展,水机企业在晋蒙市场也正在加大对渠道的拓展,希冀通过不断完善的渠道来提升自身的占有率。(见图2)

通过2019晋蒙两地产品占比图可以发现,2019年山西(含内蒙)市场出货主要集中在多联机产品、单元机产品和溴化锂产品,三大产品的占比分别为40.0%、20.7%以及11.0%。多联机产品和单元机产品依旧是晋蒙市场的主力产品,这得益于国产品牌在山西的深厚基础,依靠国产品牌在晋蒙两地的品牌拉力,完善的渠道网络以及单元机本身的价格优势,单元机产品在2019年也保持了相当高的占有率。除了多联机产品和单元机产品在晋蒙市场的强势表现外,溴化锂产品也是不得不提的产品,一直以来,山西市场都是全国溴化锂产品的主战场,同时随着我国煤炭已由“总量性去产能”全面转入“结构性去产能、系统性优产能”的新阶段,山西煤炭、焦化等工业项目的增加成为溴化锂产品增长的推力,荏原、双良、远大等品牌凭借在溴化锂产品上良好的市场口碑和深厚的市场基础,在山西市场维持稳定的发展。

离心机和螺杆机组的占比分别为4.1%和5.5%,两大产品略有所下滑,虽说多联机组目前在山西市场的占有率和应用范围都在不断地提升,但不可否认的是离心机和螺杆机组依旧是大项目市场的首选产品。模块机凭借其产品自身一贯的竞争力和价格优势,占比比较稳定,达到7.6%,而水地源热泵产品因为其产品的特性,适用范围比较固定,在2019年维持稳定,相比于全国火热的两联供产品,晋蒙地区的两联供产品占比仅有1.4%,还需要水机企业加大在这方面的投入。(见图3)

 

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